事情：公司发布2024H1陈述。2024H1完成经营收入6.58亿元，同比-16%；归母净利润0.94亿元，同比-19%；完成扣非归母净利润0.78亿元，同比-31%。2024Q2公司完成经营收入3.64亿元，同比-14%；归母净利润0.5亿元，同比-30%;完成扣非归母净利润0.44亿元，同比-36%。

  热泵出口有望逐渐回暖，新能源车热办理事务快速地添加。1）2024H1公司暖通空调及冷冻冷藏设备范畴经营收入43,934.26万元，同比下降32.13%。咱们咱们都以为，跟着热泵出口的回暖，公司热泵收入规划有望触底上升。2）新能源轿车热办理范畴经营收入20,295.23万元，同比添加68.50%，随公司募投项意图建造，公司新能源车热办理产能有望逐渐添加，有望支撑公司业绩添加。

  机器人等新式赛道继续布局。2024H公司研制费用5,501.10万元，同比添加37.27%。公司继续加大新式范畴出资，在自动化范畴加大细分使用职业及机器人等细分商场范畴的研制投入力度，聚集要点职业和机型，充沛的发挥研制的经历和优势，开发客户定制化、职业定制化以及驱控一体的伺服产品，有望打造新添加点。

  盈余猜测及评级：咱们估计公司2024-2026年归母净利润分别为2.4/3.7/4.5亿元，同比添加13%、50%、23%。截止9月3日市值对应24、25年PE估值分别是18/12倍，保持“买入”评级。

  危险要素：职业需求没有抵达预期危险；技能迭代改变危险；原材料价格动摇超预期危险；环保及安全出产危险等。

  证券之星估值剖析提示儒竞科技盈余才能平平，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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